相談管理機能は、顧問企業先等からの相談案件を管理します。
相談に関わる期日や期限の徹底した管理を実現します。
- 相談管理の登録は、依頼者情報の登録、依頼者ごとの相談案件の登録、相談案件ごとの相談記録の登録からなります。
- 相談案件ごとに時効などの期限を登録することができます。
- 相談案件ごとに次回打ち合わせ期日を登録することができます。
- 次回期日が定まらないものについても管理します。
新規相談登録
- 相談の依頼者情報を登録。（初めて相談を受ける依頼者の場合）
- 相談案件を登録
- 今日の相談内容を登録
- 相談案件について、いずれかを選択入力。
- 次回相談日を登録
- 次回相談日を追って連絡する
- 本相談案件は終了
- 本相談案件は立件する
※相談の依頼者について、アドレス帳からの検索入力が可能です。
※過去に相談を受けたことがある依頼者の場合は、相談案件の追加登録から始めます。
※相談案件としてすでに登録されて、実際に相談が行われている場合は、その相談内容を登録します。
期限管理機能
- 依頼者からの案件毎に、時効から提出期限、報告期限まで任意の期限を登録することが出来ます。
- 期限の指定日数前に、指定した人に対してTOP画面の期限管理でお知らせします。
文書管理機能
- 依頼者からの案件毎に、文書を保管することが可能です。
- 複合機のスキャナ機能との連携でペーパーレス、省スペースが実現できます。（一太郎、Word、EXCEL,PDFなどのデータ形式に対応）
